Enel S.p.A. («Enel») ha firmado hoy un acuerdo con la empresa griega Public Power Corporation S.A. («PPC») para la venta de todas las participaciones que el Grupo Enel posee en Rumanía. El acuerdo establece que PPC pagará una contraprestación total de aproximadamente 1.260 millones de euros, equivalente a un valor de empresa de unos 1.900 millones de euros (sobre una base del 100%). Además, la contraprestación total está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de operaciones, así como a un mecanismo de earn-out para un potencial pago adicional basado en el valor futuro del negocio minorista.

«Con la venta de todas nuestras actividades en Rumanía, seguimos aplicando el plan de enajenación que se anunció durante la presentación del Plan Estratégico 2023-2025 de Enel», ha declarado el consejero delegado y director general del Grupo Enel, Francesco Starace.

Y ha agregado: «estamos orgullosos de los resultados obtenidos en Rumanía desde que entramos en el país en 2005 y reconocemos el duro trabajo y la dedicación de nuestros compañeros, que nos han permitido convertirnos en uno de los principales operadores energéticos integrados de Rumanía. Confiamos en que un actor internacional líder como PPC continuará esta historia de éxito».

Se espera que la transacción global genere un efecto positivo total sobre la deuda neta consolidada del Grupo de aproximadamente 1.700 millones de euros, de los cuales casi 100 millones de euros en 2022 y el importe restante en 2023, junto con un impacto negativo acumulado para 2022-2023 sobre los ingresos netos declarados del Grupo de aproximadamente 1.400 millones de euros , de los cuales alrededor de 600 millones de euros están relacionados con la liberación de la reserva de divisas que se contabilizará en 2023. Por el contrario, se prevé que la operación no tenga ningún impacto en los resultados económicos ordinarios del Grupo.

El cierre de la venta, previsto para el tercer trimestre de 2023, está sujeto a ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, incluida la autorización de las autoridades antimonopolio competentes.

La transacción está en línea con el actual Plan Estratégico del Grupo, que prevé el reposicionamiento de Enel en los países de mayor crecimiento donde tiene una presencia integrada, a saber, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia.

El Grupo Enel ha sido un actor energético líder en Rumanía desde 2005, operando en la distribución y suministro de electricidad, así como en energías renovables, con más de 500 MW gestionados por Enel Green Power Rumanía, y servicios energéticos avanzados.

Las empresas de distribución rumanas del Grupo operan en tres zonas clave del país, a saber, Muntenia Sud (incluida Bucarest), Banat y Dobrogea, prestando servicio a un total de más de 3 millones de clientes. Enel Energie y Enel Energie Muntenia son los principales proveedores de energía del país, suministrando electricidad, gas natural y servicios de valor añadido. El Grupo en Rumanía también opera en servicios domésticos, generación distribuida y eficiencia energética con Enel X y en el segmento de la e-movilidad con Enel X Way.