Enerside Energy, compañía española verticalmente integrada en la industria solar fotovoltaica, ha lanzado hoy una ampliación de capital cercana a 8€M, de los cuales 4€M serán de nuevo efectivo y 3,6€M serán capitalización de préstamos de socios. 

La ampliación de capital ha sido anunciada hoy al mercado y se prevé que mañana mismo se inicie el periodo de suscripción, una vez se publique en el BORME. La operación cuenta con derecho de suscripción preferente y con cargo a aportaciones dinerarias por un importe nominal de 13.793,10 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.379.310 acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas. La prima de emisión es de 2,89 euros por acción, lo que implica una prima de emisión total de 3.986.205,90 euros, y un importe efectivo de 3.999.999 euros.

Los fondos que se obtengan en el contexto de la ampliación de capital irán destinados,

principalmente, a optimizar y fortalecer la estructura financiera de la compañía, e invertir en el desarrollo de proyectos de la nueva plataforma en Italia. Varios socios de referencia de la compañía tienen previsto acudir a la ampliación de capital para la que cuentan con suscripción preferente.  

Nueva deuda de 25€M para desarrollo

Adicionalmente a esta ampliación de capital, Enerside ha alcanzado un compromiso con Andbank y con su también socio, Laurion Group, mediante el cual aportarán entre los dos 25€M para desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica y baterías. 

Con esta nueva entrada de capital, Enerside se asegura la financiación necesaria para llevar a cabo su plan de negocio, Impulsa, en los próximos dos años.

La operación, anunciada hoy al mercado, da continuidad a la senda de fortalecimiento de su estructura de capital iniciada el pasado mes de agosto con la entrada de un nuevo socio, Laurion Group, y con el cierre de la refinanciación de su deuda de 14€M con Caixabank y Banco Santander, en condiciones muy favorables. Todo ello demuestra el apoyo de los socios industriales y financieros por el proyecto empresarial de Enerside y una plena confianza en el crecimiento futuro de la compañía renovable que cuenta con unos sólidos fundamentales, y una estrategia de rotación de activos que se apoya en una cartera de proyectos de 7GW, valorados en más de 240€M.

El plan Impulsa, presentado el pasado mes de enero cuenta como pilares básicos el crecimiento sostenible a través del desarrollo de su cartera de proyectos, la rotación de activos y una importante optimización de costes gracias a una focalización en proyectos propios. El plan de aceleración en la rotación de activos prevé alcanzar ingresos por más de 10€M en 2024 y de más de 60€M entre 2025 y 2026. 

La compañía cuenta con proyectos en Italia, España, Brasil y Chile, donde ya ha cerrado con éxito acuerdos para la venta de activos tras desarrollarlos y construirlos íntegramente. 

Sobre Enerside

Enerside es una compañía del sector de la energía solar fotovoltaica y baterías (BESS), verticalmente integrada, y que destaca por su marcado perfil industrial y diversificación geográfica en los mercados de mayor potencial para la energía solar (España, Italia, Brasil y Chile).