Northland Power Inc, productor de energía canadiense, ha cerrado una refinanciación y reestructuración de deuda sin recurso de una cartera de 550 MW de energías renovables en España, anunció el asesor de la compañía Green Giraffe.
Northland acordó un paquete de deuda senior de 690 millones de euros con el prestamista español CaixaBank.
El nuevo financiamiento senior reemplazó la deuda senior existente estructurada en el nivel de vehículos de propósito especial separados con un financiamiento de nivel de participación único, precisó Green Giraffe.
La cartera contiene 435 MW de energía eólica terrestre, 66 MW de energía solar fotovoltaica y 50 MW de energía termosolar distribuida en 33 activos operativos en toda España. Los activos están regulados por el Real Decreto 413/2014 de España, indicó Green Giraffe.
En 2021
Cabe recordar que Northland adquirió la cartera en 2021 en una transacción que le permitió ingresar al mercado español de energías renovables.
El 12 de agosto del año pasado, el productor de energía canadiense confirmó que había finalizado la adquisición de los 551 MW de activos operativos de energía renovable en España.
La compañía acordó inicialmente comprar una cartera de 540 MW de Helia Renovables FCR, un fondo patrocinado por Plenium Partners Asset Management SGEIC SA con sede en Madrid y el prestamista español Bankinter SA, como se anunció en abril.
Desde entonces, el alcance de la transacción se amplió para incluir intereses minoritarios, lo que impulsó la capacidad eólica adquirida.
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