El mercado global de Integradores de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS) se ha vuelto cada vez más competitivo en 2022, con los cinco principales integradores de sistemas globales representando el 62% de los envíos totales de BESS (MWh), según el análisis más reciente de Wood Mackenzie.

El principal proveedor, Sungrow, dominó el mercado con un 16% de la cuota de mercado global por envíos (MWh), seguido conjuntamente por Fluence (14%) y Tesla (14%), Huawei (9%) y BYD (9%).

«A medida que importantes desarrollos de políticas impulsan el mercado de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, la industria de los integradores de BESS se vuelve cada vez más competitiva.

Mientras que los integradores de sistemas existentes se esfuerzan por aumentar su cuota de mercado, el mercado de almacenamiento de energía en rápido crecimiento también ha atraído a muchos nuevos participantes a este espacio.»

«Una característica común de los principales integradores de BESS es que su presencia global les permite acceder a una base de clientes más grande y desbloquear flujos de ingresos adicionales. Además, muchos integradores de BESS han estado buscando mejorar la integración vertical de su cadena de suministro.»

Comentando sobre la cadena de suministro, Shang agregó: «Si bien el suministro global de baterías se alivió en 2023, después de experimentar escasez de suministro el año anterior, el suministro limitado de transformadores se ha convertido en el nuevo cuello de botella de la cadena de suministro de almacenamiento de energía. La industria está luchando con la escasez y los aumentos de precios de los transformadores, con un plazo de entrega mínimo de más de un año para transformadores de todos los tamaños. Esto tiene un impacto directo en los integradores de sistemas, ya que los transformadores son fundamentales para la conexión a la red.»

Nota: El cálculo de la cuota de mercado se basa en los números de envío de sistemas de almacenamiento de energía con baterías de los integradores en 2022; el número incluye tanto sectores de escala de red como comunitarios, comerciales e industriales. Fuente: Wood Mackenzie

América del Norte liderando el camino

El mercado de integradores de BESS de América del Norte está concentrado, con los cinco principales actores que representan el 81% de la cuota de mercado de la región en 2022. Tesla lideró la región con un 25% de cuota de mercado por envíos.

«Siendo el proveedor de almacenamiento de energía más integrado verticalmente del mundo, Tesla tiene una ventaja clave. Importante, al integrar hardware, software y servicios adicionales, Tesla puede ofrecer mejoras continuas y nuevas características a los clientes rápidamente.»

Después de Fluence (con un 22%), la empresa china Sungrow ocupó el tercer lugar con una cuota de mercado del 13% en el mercado de América del Norte en 2022. Este alto ranking se atribuye en gran parte a la competitividad en costos de la empresa y productos de enfriamiento líquido avanzados.

«La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y las políticas estatales de energía limpia impulsarán el crecimiento en el mercado de almacenamiento de EE. UU. Pronosticamos que la competencia en el mercado de integradores de BESS de EE. UU. se volverá cada vez más intensa en los próximos años. Las empresas necesitan actuar con una estrategia de negocios sólida para tener éxito en un mercado altamente competitivo.»

Asia Pacífico

China lideró el mercado de integradores de BESS de Asia Pacífico, con una cuota de mercado del 86% en 2022.

Shang dijo: «El mercado de integradores de China se está volviendo cada vez más competitivo, presionado en gran medida por participantes en la cadena de suministro aguas arriba y aguas abajo. Poseer capacidad de fabricación en componentes clave, como celdas, PCS, BMS y EMS, tiende a ser una necesidad en lugar de una ventaja, ya que los requisitos de licitación para proyectos de almacenamiento de energía se vuelven más detallados y estrictos.»

Frente a la tendencia de homogeneización de productos de almacenamiento de energía, el precio se ha convertido en la distinción más significativa y el factor clave para ganar licitaciones en la región.

Shang agregó: «La guerra de precios entre los integradores de sistemas ha comenzado en China. Hemos observado un número creciente de jugadores dispuestos a sacrificar ganancias a cambio de cuota de mercado, lo que ha afectado la rentabilidad de toda la industria. Sin embargo, pronosticamos que estrategias de licitación agresivas con poco margen no se mantendrán. La competencia del mercado intensificada hará que sea difícil para las empresas con baja rentabilidad y sin una ventaja clara sobrevivir en los próximos años.»