La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado hoy la OPA presentada por GCE BidCo, S.L.U, entidad controlada por fondos gestionados por Antin Infrastructure Partners S.A.S., sobre el 100% de las acciones de Opdenergy Holding, S.A. a un precio de 5,85 euros por acción, que supone valorar el 100% de las acciones de Opdenergy en 865.995.822,90 euros

El precio tiene la consideración de equitativo al ser el precio más alto pagado o acordado pagar por el oferente por acciones de Opdenergy. Además, el informe emitido por Kroll Advisory, S.L. el pasado 12 de febrero de 2024 justifica el precio de la OPA al encontrarse por encima del rango de valor estimado por este experto independiente, aplicando los criterios del apartado 5 del artículo 10 del Real Decreto 1066/2007.

Sin perjuicio de que los datos sobre primas referenciados a precios de mercado que se facilitan a continuación han cambiado desde el anuncio previo de la OPA, y seguirán cambiando en función de los precios de mercado, y de que dichos datos no implican por sí mismos que el precio pueda ser considerado como precio equitativo, el precio de la OPA representaba una prima del 46% sobre el precio de cotización de las acciones de Opdenergy al cierre de mercado en la sesión bursátil inmediatamente anterior a la publicación de su anuncio previo, del 45% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Opdenergy correspondiente al periodo de seis meses inmediatamente anterior a la publicación de su anuncio previo y del 23% sobre el precio de salida a bolsa de Opdenergy en julio de 2022.

La OPA ya cuenta con compromisos de aceptación por un alto porcentaje de los accionistas actuales, ya que los accionistas fundadores de Opdenergy y su actual CEO, Luis Cid Suárez, que representan el 71,187% del capital social de Opdenergy (Aldrovi, S.L. (29,917%); Marearoja Internacional, S.L. (29,903%); Jalasa Ingeniería, S.L.U. (11,087%); y Luis Cid Suárez (0,279%)), suscribieron compromisos irrevocables de aceptación de la OPA, con la obligación por parte de Aldrovi, S.L., Marearoja Internacional, S.L. y Luis Cid Suárez de reinvertir parte de los fondos recibidos como contraprestación.

Por otro lado, como fue anunciado al mercado, Global Portfolio Investments, S.L., sociedad controlada por Indumenta Pueri, S.L. y titular del 6,091% del capital social de Opdenergy, notificó a GCE BidCo S.L.U. el pasado 3 de octubre de 2023 su intención de acudir a la OPA con la totalidad de las acciones de Opdenergy de las que era titular y de otras que pudiese adquirir.

Una vez liquidada la OPA, GCE BidCo, S.L.U. tiene previsto excluir a Opdenergy de cotización. Si las aceptaciones de la OPA alcanzan el umbral requerido para ello (aproximadamente un 92% del capital social) el oferente exigirá al resto de accionistas la venta forzosa (squeeze-out) para alcanzar el 100% del capital social de Opdenergy. En el caso de que las aceptaciones de la OPA sean superiores al 75% pero sin alcanzar el umbral requerido para el procedimiento de venta forzosa, GCE BidCo, S.L.U. promoverá la exclusión de negociación acogiéndose a la excepción de oferta pública de exclusión de negociación prevista en los artículos 65.2 de la Ley del Mercado de Valores y 11.d) del Real Decreto 1066/2007.

El plazo de aceptación de la OPA es de 23 días naturales y comenzará el primer día hábil bursátil siguiente a la fecha de publicación del primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, que GCE BidCo, S.L.U. tiene previsto realizar este miércoles. Esto implica que el plazo de aceptación abarcaría desde el jueves 22 de febrero al viernes 15 de marzo. El Consejo de Administración de Opdenergy debe publicar un informe recogiendo su opinión sobre la OPA en los primeros 10 días naturales a partir de la fecha de inicio del plazo de aceptación de la OPA.

Toda la información pertinente sobre la OPA puede consultarse en el folleto de la OPA que estará disponible, entre otros lugares, en la página web de la CNMV (www.cnmv.es), en la página web Opdenergy (www.opdenergy.com) y en la página web que el oferente ha habilitado a estos efectos (www.opdenergyopa.com).

Intenciones respecto de Opdenergy y su futuro

Antin Infrastructure Partners está firmemente convencido del potencial de Opdenergy como compañía clave en la transición energética. Opdenergy es una plataforma global de energías renovables diversificada geográficamente, dedicada al desarrollo y operación de activos de energía solar fotovoltaica y eólica. Opdenergy cuenta con 1.064 MW en operación, 791 MW en construcción y 574 MW en pre-construcción (a 30 de junio de 2023) y capacidad demostrada para el desarrollo de proyectos de energías renovables, principalmente en España, Estados Unidos, Chile, Italia y México.

La propuesta de inversión en Opdenergy refuerza el sólido compromiso de Antin Infrastructure Partners con la transición energética. Además, Antin Infrastructure Partners tiene la intención de que el domicilio social de Opdenergy continue estando en España y pretende mantener una estrecha colaboración con el equipo directivo actual para aprovechar las oportunidades que se presenten en el futuro.

La adquisición de Opdenergy representa un nuevo hito en la creación de una cartera estratégica de compañías de energías renovables en Europa y Norteamérica para Antin Infrastructure Partners. Gracias a su conocimiento especializado y demostrada trayectoria en el sector energético, el equipo de Antin Infrastructure Partners respaldará a Opdenergy en sus futuros planes de negocio, además de brindar al equipo directivo su amplia experiencia y conocimiento en impulsar el crecimiento de las compañías en las que invierte.

Sobre Antin Infrastructure Partners

Antin Infrastructure Partners es una firma líder de capital riesgo centrada en infraestructuras. Tiene más de 30.000 millones de euros en activos bajo gestión a través de sus estrategias de inversión.

A través de los fondos Flagship, Mid Cap y NextGen, Antin Infrastructure Partners se centra en inversiones en los sectores de energía y medio ambiente, digital, transporte e infraestructuras sociales. Con oficinas en París, Londres, Nueva York, Singapur y Luxemburgo, Antin Infrastructure Partners cuenta con más de 200 profesionales dedicados al crecimiento, la mejora y la transformación de las empresas de infraestructuras, al tiempo que aporta valor a largo plazo a las empresas en cartera y a los inversores. Propiedad mayoritaria de sus socios, la matriz de Antin Infrastructure Partners, Antin Infrastructure Partners S.A., cotiza en el compartimento A del mercado regulado de Euronext París (Ticker: ANTIN – ISIN: FR0014005AL0).