China destronó a Europa. De acuerdo al informe Global Wind Turbine Market Shares de 2022 publicado por Bloomberg New Energy Finance, Goldwind superó a Vestas en el primer puesto de la clasificación mundial de proveedores de turbinas eólicas (OEMs).
La compañía china suministró 12,7 GW de proyectos el año pasado, casi el 90% de los cuales fueron para su mercado local.
Mientras que Vestas, con sede en Dinamarca, conectó 12,3 GW, 3 GW por delante de su competidor estadounidense, GE, que ocupó el tercer lugar.
En el informe también se demuestra que las conexiones de nuevas turbinas eólicas representan 86 GW, una caída del 15% respecto del 2021, luego de dos años de récords, que muestran el freno en el crecimiento de los mercados chino y estadounidense.
La mayoría de los nuevos parques eólicos se agregaron en tierra (89 %), ya que la puesta en marcha de nuevas turbinas marinas se redujo a 9,1 GW, un 46 % menos que en 2021.
En entrevista con Energía Estratégica España, Kiko Maza, CEO de WeMake consultores y experto en renovables, analiza el estado de situación del sector y asegura que el largo plazo continúa siendo positivo para los fabricantes, a pesar de las dificultades financieras.
¿Qué análisis puede hacer de cómo ha sido el Market Share de años anteriores respecto a este?
Lo más llamativo es la masiva presencia de fabricantes chinos (6 en el top10) pero no deja de ser un reflejo del mercado global donde más de la mitad de las instalaciones se hacen en China, mercado en el que los fabricantes locales tienen el 100% del mercado, con lo que sus volúmenes son muy grandes.
¿Cómo consideraría la competitividad de las empresas españolas y europeas dentro del ranking?
Las europeas (Vestas, SGRE y Nordex) junto con GE están pasando por grandes dificultades financieras y están reduciendo volumen para buscar rentabilidad. [Ver artículo sobre este tema]
Esto ya se ve en este ranking y es probable que se acentúe en los próximos años.
Aunque todavía lejos de poder compensar las fuertes pérdidas del negocio de venta, las cifras récord tanto de ingresos como de rentabilidad que se dieron en 2022 ya supone para todos los fabricantes un balón de oxígeno trimestre tras trimestre.
¿Cómo cree que serán esos próximos años?
Los fabricantes chinos tienen como prioridad capturar cuota de mercado fuera de China y el mercado local no va a reducirse.
Es de esperar que en los próximos años el dominio de OEMs (proveedores de turbinas eólicas) chinos en este tipo de rankings sea aún mayor.
Para los occidentales, la prioridad es la rentabilidad, no el volumen así que creo que no veremos grandes subidas de cuota en ellos.
Quizás GE debería crecer en los próximos años por el efecto de la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) en USA.
¿Las apuestas por el desarrollo de diferentes mercados europeos de eólica marina pueden revertir la situación?
A corto plazo no, por la duración de la tramitación de los proyectos offshore. Pero a medio-largo plazo, el offshore debería ser un mercado donde los OEMs europeos deberían obtener cuota y rentabilidad.
La eólica marina va a ser un motor del crecimiento junto con la repotenciación de parques terrestres.
Pero hay que ser realistas con la eólica marina ya que sus complejidad y requerimientos logísticos limitan su capacidad de crecimiento
¿Qué necesitan las empresas europeas para poder recuperar el liderazgo?
Primero, salir del pozo financiero en el que están y después ser capaces de aprovechar el gran impulso legislativo que las renovables están teniendo en Europa y USA.
Para ello regulaciones pseudo-proteccionistas como el IRA podrían ayudar a impedir que los fabricantes chinos aprovechen la debilidad de los europeos para capturar mercado.
Existe en el Océano Pacífico Sur de Nicaragua buenas condiciones para instalar proyectos eólicos Ofshore, el problema que tenemos es de que la interconexion a la red nacional de Energía está algo largo, y no existen mucho desarrollo de industrias en la zona, ni desarrollos turísticos. Alguna sugerencia para impulsar estos proyectos eólicos Offshore en Nicaragua?